مظفر از دوستان کودکی ماشاالله است که در حال حاضر برای او چوپانی می کند. خری که از دست اذیت های صاحبش فرار کرده اتفاقی به گوسفندان مظفر ملحق می شود.. گوسفندان به ریاست بز پس از شنیدن حکایت او تصمیم به یاری او می گیرند.حسن که به مطفر حسودی می کند گوسفندان را آزار می دهد و در اثر حادثه ای مظفر بیهوش می شود و زمانی که به هوش می آید زبان حیوانات را می فهمد و به راز ماشالله که مثل خودش است پی می برد. تعدادی از حیوانات روستا که توسط بز از اتفاقات با خبر شده اند به آنها می پیوندند. مردم روستا برای چاره اندیشی جمع می شوند و به تحریک حسن به جنگ با حیوانات می روند و ماشاالله حریف آن ها نمی شود. با کشته شدن خر، جنگ تمام می شود و سرانجام بعد از چند ماه که حسن بز رئیس را می کشد حیوانات هم پیش صاحبانشان بر می گردند. بعد از چند سال مظفر می میرد و ماشالله متوجه می شود که حسن باعث مرگ اوست و خودش هم بر اثر حادثه ای دیگر نمی تواند زبان حیوانات را بفهمد.